Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней оживают индийские улицы с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли это всего лишь декорации её петербургской сцены — понять уже невозможно.
С каждым днём реальность становится всё призрачнее. Звуки уличных песен сливаются с театральными мелодиями, а лица прохожих напоминают знакомых актёров. Девушка теряется: Индия ли это на самом деле или просто новая мистическая постановка её театра?
