Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача ясна: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — под землёй скрыты тонны химикатов, и Исимура готов всё взорвать.
